واحد تراشه های سامسونگ به خاطر تقاضای مبتنی بر هوش مصنوعی برای تراشه های حافظه سود سرشاری به دست می آورد. این وضعیت کار را برای تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی مصرفی بسیار سخت کرده تا بتوانند حافظه را با قیمتی معقول تهیه کنند و از افزایش شدید قیمت برای مصرف کننده نهایی جلوگیری کنند.
بخش موبایل خود سامسونگ هم با وجود اینکه زیرمجموعه همان سازمانی است که از این کمبود حافظه بیشترین سود را می برد، با زیان دست و پنجه نرم می کند. به همین دلیل عجیب نیست که گوشی های تاشوی اخیر این شرکت گران تر شده اند و شایعاتی درباره افزایش قیمت سری Galaxy S27 در سال آینده هم مطرح شده است.
اپل راه دیگری را امتحان کرد، راهی که خودش را در معرض انتقاد قرار می داد. این شرکت به طور غیررسمی نشان داد که مایل است حافظه را از شرکت چینی CXMT تامین کند. اپل زمان زیادی را صرف لابی با دولت آمریکا کرد تا معافیتی بگیرد که به آن اجازه دهد از این شرکت دولتی چین حافظه تهیه کند.
منطق این کار این بود که چون CXMT از زنجیره تامین جهانی حافظه کنار گذاشته شده بود، شاید بتواند DRAM را با قیمتی پایین تر از سه بازیگر بزرگ یعنی SK Hynix، سامسونگ و Micron عرضه کند.
شاید رویکرد اپل نسبت به CXMT در اصل یک تاکتیک چانه زنی بود؛ یک تهدید معتبر برای معرفی یک تامین کننده چهارم که می توانست موضع قیمت گذاری سامسونگ و SK Hynix را نرم کند.
CXMT راه فراری برای اپل باز نمی گذارد
اما این تاکتیک جواب نداد. گزارش ها نشان می دهند که CXMT حاضر است به اپل تراشه حافظه بفروشد، اما قیمتی که درخواست می کند حتی از قیمت سامسونگ هم بالاتر است.
این طور نیست که CXMT ظرفیت بلااستفاده یا موجودی فروش نرفته داشته باشد. اکثر شرکت های بزرگ چینی مانند Huawei، Xiaomi، OPPO و VIVO، به همراه شرکت های بزرگ اینترنتی چین از جمله Tencent، Alibaba و ByteDance، ظرفیت تولید CXMT را با قراردادهای بلندمدت و گران قیمت قفل کرده اند.
این شرکت ها نیازهای زیرساخت هوش مصنوعی خودشان را دارند و چون نمی توانند به راحتی از زنجیره تامین جهانی حافظه استفاده کنند، CXMT تنها گزینه قابل اعتماد برایشان است.
این واقعیت ناخوشایندی را برای هر کسی که منتظر است قیمت دستگاه ها به روال سابق برگردد، آشکار می کند. رویکرد CXMT مهم ترین آزمون برای این بود که آیا هر گزینه جایگزین موجود می تواند در قیمت گذاری کمکی کند یا نه.
وقتی تامین کننده ای که به طور مداوم تحت فشار دولت آمریکا قرار دارد حاضر نیست در قیمت گذاری کوتاه بیاید، حتی برای فرصت تامین تراشه حافظه صدها میلیون دستگاه اپل، این روشن ترین نشانه ای است که تا امروز نشان می دهد ساختار قدرت بازار DRAM چقدر به طور کامل تغییر کرده است.
CXMT باید تقاضای داخلی قابل توجهی ببیند که نیازی به کاهش قیمت زیر سطح بازیگران بزرگ احساس نمی کند. در وضعیت فعلی، کف قیمتی آن اساسا همان چیزی است که سامسونگ برای حافظه تعیین کرده است. هر کسی از جمله اپل که به دنبال تراشه است، یا باید همین قیمت را بپذیرد یا بیشتر از آن بپردازد تا تامین را تضمین کند.
هر امیدی که اپل داشت مبنی بر اینکه شاید بتواند بخش موبایل سامسونگ را در قیمت پشت سر بگذارد، یا دست کم این تصور را در مشتریان ایجاد کند که مجبور نیست قیمت نهایی را به اندازه دیگران بالا ببرد، اکنون از بین رفته است. مشتریان اپل هم باید با همان واقعیت های بازاری روبرو شوند که خریداران محصولات سامسونگ با آن دست به گریبان هستند.
اپل هنوز یک برگ برنده دارد که سامسونگ ندارد
سوالی که باقی می ماند این است که آیا اپل از موتور سودآور کسب و کار خدماتش، شامل App Store، Apple Music، iCloud و Apple TV Plus، برای جبران تصمیمات قیمت گذاری سخت افزاری استفاده می کند یا نه؛ کاری که سامسونگ به سادگی نمی تواند انجام دهد.
برای اپل، ثابت نگه داشتن قیمت آیفون در حالی که هزینه های حافظه بالا می رود، یک تصمیم مدیریت حاشیه سود است. بخش موبایل سامسونگ چاره ای جز پذیرفتن زیان ندارد، چون هیچ بخش دیگری از این کسب و کار به اندازه بخش خدمات اپل درآمد نقدی ایجاد نمی کند.
ترازنامه مالی اپل شاید بتواند برای مشتریانش کمی زمان بخرد پیش از آنکه مجبور شوند فشار کامل واقعیت های فعلی بازار را تحمل کنند. اما برای مشتریان سامسونگ، این زمان از قبل تمام شده است.
منبع: SamMobile
