کمبود جهانی تراشه های حافظه که ناشی از تقاضای بی سابقه مراکز داده برای توسعه هوش مصنوعی است، اپل را در موقعیت دشواری قرار داده است. در حالی که غول های تولیدکننده حافظه مانند سامسونگ و اس کی هاینیکس ظرفیت تولید خود را به سمت حافظه های پرسرعت HBM (مورد نیاز در سرورهای هوش مصنوعی) سوق داده اند، تامین حافظه های مورد نیاز برای آیفون، آیپد و مک بوک ها با بحرانی جدی مواجه شده است. این وضعیت اپل را بر آن داشته تا به سراغ گزینه ای پرخطر برود: مذاکره برای خرید تراشه حافظه از شرکت های چینی CXMT (تولیدکننده DRAM) و YMTC (تولیدکننده NAND).
-XvTLyS.webp)
-WeQZlP.webp)
چرا این همکاری یک “ریسک” است؟
مشکل اصلی اینجاست که نام هر دو شرکت در لیست 1260H وزارت دفاع آمریکا قرار دارد؛ لیستی از نهادهای چینی که دولت آمریکا آنها را دارای ارتباط با ارتش چین (PLA) می داند. اگرچه این لیست به خودیِ خود تجارت با این شرکت ها را به صورت قانونی ممنوع نمی کند، اما انجام معامله با آنها می تواند عواقب سیاسی سنگینی برای اپل به همراه داشته باشد. نگرانی اصلی کوپرتینویی ها این است که امضای قراردادهای بزرگ با این شرکت ها، باعث تحریک سیاستمداران تندرو در واشنگتن شده و منجر به قرارگیری آن ها در لیست سیاه ترِ “Entity List” وزارت بازرگانی شود. این اتفاق به معنای ممنوعیت کامل تجاری و نیاز به توقف فوری تمامی همکاری ها خواهد بود که برای زنجیره تامین اپل فاجعه بار است.
تلاش برای مهار بحران؛ از لابی های تیم کوک تا افزایش قیمت ها
تیم کوک، مدیر عامل اپل، شخصاً در حال رایزنی با مقامات دولت ترامپ، از جمله اسکات بسنت (وزیر خزانه داری) است تا پیش از نهایی کردن هرگونه توافق، تضمین های نظارتی لازم را دریافت کند. اپل امیدوار است با محدود کردن استفاده از این تراشه های چینی صرفاً برای دستگاه های فروخته شده در بازار داخلی چین، بتواند بخشی از فشارهای سیاسی را کاهش دهد. این در حالی است که اپل در اقدامی بی سابقه، قیمت محصولات خود را در سال ۲۰۲۶ بین ۱۷ تا ۳۰ درصد افزایش داده است. تیم کوک در گفتوگو با وال استریت ژورنال، وضعیت فعلی بازار حافظه را “سیل صد ساله” توصیف کرده و افزایش قیمت ها را اجتناب ناپذیر دانسته است. با توجه به پیش بینی تحلیل گرانی نظیر مینگ-چی کو، انتظار می رود این بحران حداقل تا پایان سال ۲۰۲۷ ادامه داشته باشد و اولویت دهی به سرورهای هوش مصنوعی، همچنان ظرفیت تولید حافظه های مصرفی را برای دستگاه های معمولی محدود نگه دارد.
اگر قصد خرید محصولات جدید اپل را دارید، توجه داشته باشید که با توجه به تداوم بحران حافظه تا سال ۲۰۲۸، احتمالا کاهش قیمت یا ثبات قیمتی در کوتاهمدت متصور نیست.
